Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua phương án chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá trên sàn (trung bình 30 phiên gần nhất đến ngày 20/6 là 14.930 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn cả giá trị sổ sách năm 2022 (13.776 đồng/cổ phiếu).

Tuy nhiên, công ty cho rằng căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia, nên giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong cuối năm nay hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt dự kiến tăng từ 7.388 tỷ đồng lên 8.731 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.343 tỷ đồng. Phát Đạt dự kiến đầu tư vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại Bình Định (511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp tại Quy Nhơn (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2 tỉnh Bình Dương (300 tỷ đồng).

Trước đó, hồi cuối tháng 11 vừa qua, Phát Đạt cũng hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 67,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (22/11).

Số tiền thu được là hơn 671 tỷ đồng được công ty dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.

Từ đầu năm đến nay, Phát Đạt đã tất toán 5 lô trái phiếu và mua lại trước hạn với tổng giá trị hơn 1.545 tỷ đồng. Hiện nay, công ty còn 4 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 989 tỷ đồng.

Khổng Chiêm