Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua nghị quyết phát hành hơn 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động tương đương hơn 11.700 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được lấy ý kiến bằng văn bản cuối năm 2023, hiện tại là công bố phương án phát hành cụ thể và điều khoản sử dụng vốn.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có quyền mua 6 cổ phiếu mới). Giá bán thấp hơn giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu NVL trên sàn chứng khoán (14.800 đồng/đơn vị).

Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng lên hơn 31.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý II năm nay.

Với số tiền thu được, Novaland dự kiến sẽ dùng 10.566 tỷ đồng góp vốn vào các công ty con; hơn 855 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và thanh toán một phần các khoản phải trả; 140 tỷ thanh toán tiền lương và gần 139 tỷ đồng để vận hành công ty.

Chi tiết hơn, các công ty con được rót vốn gồm Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (hơn 4.000 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (gần 3.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (hơn 1.600 tỷ đồng); Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp (gần 1.400 tỷ đồng); Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (gần 542 tỷ đồng).

Trong hơn 855 tỷ đồng tái cơ cấu nợ, Novaland sẽ chi hơn 418 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu. Trong hơn 140 tỷ đồng chi phí lương, công ty dùng một nửa để thanh toán chi phí lương 12 tháng và thưởng lương tháng 13 cho cán bộ nhân viên năm 2024, nửa còn lại dùng để cho các khoản lương của năm 2025.

Trong gần 139 tỷ đồng cho chi phí vận hành chung, Novaland dùng gần 134 tỷ đồng để thanh toán chi phí hoạt động, còn lại gần 5 tỷ đồng sẽ dành cho bảo hành và bảo trì.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu 32.587 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng, gấp gần 7 lần và 2 lần thực hiện năm trước. Công ty sẽ không chia cổ tức 2023 cũng như không có kế hoạch chia cổ tức 2024.

Khổng Chiêm