Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) ngày 2/10 vừa công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) với nội dung về “Triển vọng tái cấu trúc nợ và thu hút vốn”.

Tại thông báo của KBC, ông Đặng Thành Tâm cho biết, ngày 01/10/2014, Hội đồng quản trị công ty này đã trình Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) để chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu với giá phát hành dự kiến khoảng 15.000 đồng/cổ phiếu trở lên và 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, với mức giá chuyển đổi dự kiến 15.000 đồng trở lên.

Do đó, nếu theo mức giá dự kiến nêu trên thì Công ty sẽ thu về được ít nhất 3.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Chủ tịch KBC - Đặng Thành Tâm

“Điều này sẽ giúp KBC trả hết nợ và còn dư để tiếp tục đầu tư khu công nghiệp. Nếu cần vay mới để đầu tư thì lãi suất cũng thấp hơn nhiều, thời hạn vay mới cũng sẽ dài hơn theo dự án mới” – ông Tâm lạc quan.

Ông Đặng Thành Tâm cho rằng, nếu phát hành xong thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 2.000 triệu cổ phiếu và tiết kiệm được 400 tỷ đồng tiền lãi phải trả ngân hàng hàng năm đối với các khoản nợ hiện tại. Khoản tiền này sẽ giúp gia tăng lợi nhuận trước thuế cho doanh nghiệp, làm cho EPS trước thuế của mỗi cổ phiếu tăng khoảng 20%, tức là sẽ làm cho cổ tức hàng năm của cổ phiếu KBC tăng cao hơn nữa.

Mặt khác, khi tái cấu trúc xong các khoản nợ thì toàn bộ năng lực của Công ty sẽ được giải phóng và các chỉ số tài chính được cải thiện đáng kể. Khi đó Công ty sẽ tập trung toàn lực dồn vào hoạt động kinh doanh chính, giúp doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh tăng lên gấp nhiều lần.

Ông Đặng Thành Tâm cũng lưu ý với nhà đầu tư rằng, quỹ đất hiện tại của KBC còn khá nhiều, đã được đề bù và mua lại trước đây với giá rẻ hơn nhiều so với các mức giá mới ban hành của các địa phương. Đồng thời, giá cho thuê hiện tại và tương lai lại cao hơn nhiều so với một vài năm trước do môi 2 trường đầu tư ở Việt Nam tốt hơn. Do đó, tình hình thu hút đầu tư của KBC chắc chắn sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU (FTA Viet Nam -EU) sẽ được ký cuối năm nay, cũng như khả năng rất cao là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký sớm tạo ra Khối mậu dịch tự do gồm 12 quốc gia APEC bao gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Mexico, Australia, New Zealand, v.v… là những thị trường bậc nhất thế giới. Điều này, theo ông Tâm là sẽ kéo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kể cả Hoa Kỳ, đổ dồn vào Việt Nam.

Đây là lợi thế lớn nhất đối với KBC – ông Tâm khẳng định. Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho KBC bước lên tầm cao mới và đón đầu cơ hội từ hai Hiệp định: Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam - EU và TTP mà Hoa Kỳ dẫn đầu, thì “việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ là việc hết sức cần thiết, thực sự đem lại lợi ích lớn lao cho cổ đông không chỉ hiện tại mà cả tương lai” – ông Đặng Thành Tâm quả quyết.

Mai Chi