Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.

9 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 160.000 tỷ đồng. Trong đó, 129 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 140.000 tỷ đồng (chiếm 87,3%), còn lại là 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng và bất động sản có giá trị phát hành lớn, lần lượt đạt 69.719 tỷ đồng và 55.677 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng chiếm 43,5% và bất động sản chiếm 34,7% tổng cơ cấu.

Báo cáo cho thấy trong tháng 9, gần 14.000 tỷ đồng trái phiếu được doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thông qua 14 đợt. Cùng với đó, 5 đợt phát hành ra công chúng được hoàn thành, đều có ngày phát hành từ tháng 8 với tổng giá trị 3.947 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn trung bình là 4,1 năm.

Một số khoản phát hành đáng chú ý trong tháng 9 như Ngân hàng ACB phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, bao gồm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,5%/năm và 5.000 tỷ đồng riêng lẻ, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 10,5%/năm.

Một số doanh nghiệp bất động sản phát hành lớn như Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSSIP) phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 10,5%/năm hay Công ty cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Liên Phát Tân Cảng phát hành 2.000 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 1,5 năm.

Cũng trong thời gian này, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng trái phiếu, giảm 47,6% so với cùng kỳ.

Giá trị phát hành và mua lại trái phiếu doanh nghiệp (Nguồn: VBMA).

Trong 4 tháng cuối năm, VBMA ước tính sẽ có khoảng 60.835 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Đơn vị này thống kê sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành riêng lẻ từ Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) và Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI).

Theo đó, Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng đầu) là 9,6%/năm, các kỳ sau áp dụng lãi tham chiếu là lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng 2,5%/năm. Trái chủ chính là OCB.

Số tiền 500 tỷ đồng thu về sẽ được công ty này sử dụng để đầu tư vào dự án Khu dân cư Nam Long 2 tại Cái Răng, Cần Thơ do công ty làm chủ đầu tư.

Với Văn Phú - Invest, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 650 tỷ đồng, số lượng 6.500 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu áp dụng lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Khổng Chiêm