Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải Tracodi (mã chứng khoán: TCD) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 để thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Loại trái phiếu mà Tracodi phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu dưới hình thức bút toán ghi sổ. Khối lượng phát hành là 9,9 triệu trái phiếu với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III hoặc quý IV năm 2022, kỳ hạn trái phiếu 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Sau đó lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn sẽ được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 11%/năm. TCD sẽ thanh toán lãi suất 3 tháng/lần.

Tracodi dự kiến sẽ phát hành 9,9 triệu trái phiếu “2 không” trong quý III hoặc quý IV/2022 với lãi suất trong 4 kỳ đầu là 11%/năm.

Tracodi phát hành trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh nghị định 65/2022/NĐ-CP vừa được ban hành sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo quy định mới, mệnh giá trái phiếu tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.

Tài sản đảm bảo hiện hữu của trái phiếu Tracodi phát hành bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Sơn Long, quyền tài sản dự án Bãi Cháy. Dự án Bãi Cháy là dự án với quy mô 3,2 ha bao gồm các khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại tỉnh Quảng Ninh do công ty Sơn Long làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu Tracodi bao gồm toàn bộ cổ phần tại công ty Sơn Long cùng với các quyền tài sản, quyền sử dụng đất liên quan đến dự án Bãi Cháy. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch rộng hơn 3,2 ha tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Tính đến cuối tháng 6, quy mô tài sản của công ty là 8.760 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu kỳ, chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn lên đến 3.946 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của công ty, 6 tháng đầu năm nay, công ty thu về 1.218 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt gần 377 tỷ đồng do tăng trưởng của doanh thu tài chính và giảm chi phí tài chính.

Chính vì vậy, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn ghi nhận tăng gần 98% so với cùng kỳ, đạt 394 tỷ đồng.

Phương Liên