Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác với công ty con là Công ty TNHH The Forest City, chủ đầu tư dự án The Tropicana thuộc đại dự án Novaworld Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu). Giá trị khoản vốn hợp tác là 500 tỷ đồng, tương ứng khoản đảm bảo 200 tỷ đồng.

Dự án The Tropicana có diện tích gần 100ha với gần 2.000 sản phẩm bất động sản du lịch như nhà phố, shophouse, biệt thự. Theo báo cáo, Novaland nắm 99,9% vốn của The Forest City, tại ngày 30/9. NVL cho biết việc chấm dứt hợp đồng hợp tác này không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của Novaland tại The Forest City.

Trước đó, Novaland cũng điều chỉnh giá trị vốn hợp tác kinh doanh với công ty con - Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley. Giá trị điều chỉnh từ 6.608 tỷ đồng còn 5.608 tỷ đồng. Giá trị khoản bảo đảm cũng giảm từ 5.424 tỷ đồng xuống còn gần 4.424 tỷ đồng.

Novaland vừa qua cũng đang đạt được thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Singapore. Công ty cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ đang nắm khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu.

Theo thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (30/06/2027) hoặc trong đợt mua lại trước hạn. Lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc. Còn lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh.

Nhóm trái chủ cũng đã cam kết không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ 3, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn 3,4 lần so với giá 135.700 đồng được đưa ra năm 2021. Giá chuyển đổi sẽ giảm dần sau ngày hiệu lực sửa đổi.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ đi theo lịch trình 30% vốn gốc ban đầu ngay khi ngày điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; 40% vốn gốc sau 6 tháng; 20% sau 18 tháng; cuối cùng là 10% còn lại sau 30 tháng.

Khổng Chiêm