Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thực hiện 2 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 8/12, công ty mua lại lô trái phiếu mã PDRH2123008, gồm 30.000 trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng, tổng huy động 300 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm, công ty mua lại đúng ngày đáo hạn.

Ngày 11/12, công ty mua lại 1 phần lô trái phiếu PDRH2224001 với giá trị 87,4 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành là 37,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được mua lại trước hạn, bởi ngày đáo hạn là 25/3/2024.

Cùng với việc hoàn tất trả nợ, Phát Đạt cũng muốn huy động tiền từ cổ đông hiện hữu để làm dự án. Mới đây, công ty công bố phương án chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá trên sàn (trung bình 30 phiên gần nhất đến ngày 20/6 là 14.930 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn cả giá trị sổ sách năm 2022 (13.776 đồng/cổ phiếu).

Thời gian thực hiện dự kiến trong cuối năm nay hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt dự kiến tăng từ 7.388 tỷ đồng lên 8.731 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.343 tỷ đồng. Phát Đạt dự kiến đầu tư vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại Bình Định (511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp tại Quy Nhơn (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2 tỉnh Bình Dương (300 tỷ đồng).

Khổng Chiêm