Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) thông qua việc chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán thoả mãn đồng thời 2 điều kiện là không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.

Với mức giá dự kiến này, đợt chào bán có thể thu về 1.800 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ, mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP Vũng Tàu.

Tiếp theo, công ty dùng 450 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để tăng vốn điều lệ, đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.

Còn lại, 100 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên cả nước.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Trường hợp Khải Hoàn Land chào bán không thành công, hoặc không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch chưa thực hiện sang các năm tiếp theo.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng 40% lên 6.294 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu, vào cuối tháng 9, Khải Hoàn Land cũng công bố phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Phương án phát hành cụ thể được giao bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - chủ trì thực hiện.

Nửa đầu năm, Khải Hoàn Land lãi 104 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Tại ngày 30/6, công ty có gần 783 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn. Trong đó, 600 tỷ đồng là nợ trái phiếu ngắn hạn, đã được gia hạn 1 năm và thanh toán lãi 1-2 tháng/lần.

Khổng Chiêm