Vingroup huy động 200 triệu USD trái phiếu quốc tế
FICA - Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán VIC) vừa công bố hoàn thành đợt phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế lợi suất cao vào cuối chiều qua, 31/10/2013.
Times City - một dự án được vận hành bởi Vincom Retail sẽ khai trương vào 24/12/2013
Trái phiếu có thời gian đáo hạn là 4,5 năm và không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số trái phiếu trị giá 200 triệu USD mà Vingroup được phép phát hành được các nhà đầu tư đặt mua với mức lãi suất cố định là 11,625%/năm. Trái phiếu được 2 tổ chức xếp hạng quốc tế là Fitch Rating và Standard&Poor (S&P) xếp hạng lần lượt là B+/ Ổn Định và B/ Ổn Định.
Trái phiếu của Vingroup được hơn 100 nhà đầu tư toàn cầu đặt mua với tổng nhu cầu đặt mua vượt gấp nhiều lần quy mô phát hành. Trong đó, 60% nhà đầu tư đến từ châu Á, 25% đến từ Mỹ và 15% đến từ Châu Âu. Trong số này, 66% số trái phiếu được phân phối đến các công ty quản lý quỹ, 25% cho các ngân hàng quản lý tài sản cá nhân, 9% dành cho Ngân hàng và các nhà đầu tư khác.
Theo kế hoạch, số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này sẽ được Vingroup chuyển cho công ty Vincom Retail – công ty con sở hữu và vận hành toàn bộ hệ thống các trung tâm thương mại Vincom Center và Vincom Mega Mall. Vincom Retail dự kiến sẽ sử dụng khoản vay chủ yếu cho mục đích phát triển các dự án mới của mình trên toàn quốc.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với các nguồn thu từ bán sản phẩm cũng như các đợt huy động vốn gần đây, Vingroup đã có một tiềm lực tài chính khá mạnh mẽ để thực hiện các dự định phát triển của mình. Tuy nhiên, như bất cứ một doanh nghiệp nào, Vingroup cũng luôn cần những nguồn vốn tốt và bền vững”.
Tương tự như các lần thu xếp vốn trước, Credit Suisse đóng vai trò là nhà điều phối toàn cầu. Tổ chức này cùng với Deutsche Bank và ING đóng vai trò các ngân hàng đồng thu xếp dựng sổ cho giao dịch.
Từ đầu năm tới nay, Vingroup liên tục thu xếp thành công các khoản huy động vốn quốc tế. Cuối tháng 5, Warburg Pincus chi 200 triệu USD mua 20% cổ phần Vincom Retail. Giữa tháng 7/2013, Vingroup thông báo nhận 150 triệu USD từ tổ chức này, hoàn thành giai đoạn 1 của thương vụ. Tháng trước, Tập đoàn công bố được tăng khoản vay hợp vốn quốc tế từ 100 triệu USD lên 150 triệu USD.
Với thương vụ này, Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu quốc tế lợi suất cao. Trước thương vụ này, Vingroup và Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông quốc tế. Đối với trái phiếu thông thường, trước Vingroup, hai doanh nghiệp nhà nước là Vinashin (hiện đã chuyển thành SBIC) và VietinBank (cổ đông Nhà nước nắm cổ phần chi phối) cũng đã lần lượt phát hành 600 triệu USD và 250 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Lam Thanh
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpVietJetAir bắt đầu thu xếp tài chính cho thương vụ mua 100 máy bay
01/11/2013FICA - Bước đi mở đầu cho việc thu xếp tài chính để đặt mua 100 máy bay Airbus của VietJetAir là việc hãng hàng không này ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện về việc cung cấp tài chính cho vay, thuê mua máy bay, động cơ và các vật tư hàng không có giá trị cao với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB).
-
Doanh nghiệp
Phải trả gấp 10 lần cho "sân sau" của Tổng cục Thuế?
01/11/2013Đại diện một doanh nghiệp (DN) cho biết, giá thành một quyển hóa đơn đặt in chỉ khoảng 18.000 đồng/cuốn, thế nhưng DN đang phải trả tới 370.000 đồng/hai cuốn. Liệu các DN được phép in hóa đơn có phải là “sân sau” của Tổng cục Thuế?
-
Doanh nghiệp
PVC lần đầu báo lỗ sau 5 năm
01/11/2013FICA - Lần đầu tiên kể từ 2008, PVC có kỳ báo lỗ gần 9 tỷ đồng mặc dù doanh thu vẫn tăng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá trong hoạt động kinh doanh và không còn khoản lợi nhuận nộp về của công ty con DMC-WS.
-
Nguyên Liệu
Thủy sản “quằn quại” với “núi” tiêu chuẩn
01/11/2013Nhiều hộ chăn nuôi và doanh nghiệp (DN) thủy sản cho biết con cá, con tôm đang bị trói buộc quá nhiều bộ tiêu chuẩn chất lượng bền vững nhưng lợi ích thật sự mang lại không rõ ràng.
-
Doanh nghiệp
Sacombank lãi 509 tỷ đồng trong quý III/2013
01/11/2013FICA - Lợi nhuận sau thuế quý III năm nay của Sacombank tăng 24% so cùng kỳ 2012 lại đến chủ yếu do giảm lỗ từ kinh doanh chứng khoán và lãi từ hoạt động kinh doanh khác. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm nhẹ, dù tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt hơn 13%.
-
Nguyên Liệu
Chỉ tồn 120.000 tấn đường?
01/11/2013Cả Bộ NNPTNT và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đều lên tiếng phủ nhận khi cho rằng, đúng là tồn kho đường hiện tại vẫn ở mức cao, nhưng không đến mức kỷ lục 500.000 tấn.
- bình luận
- Viết bình luận