Dòng chảy vốn 15/12/2014 10:09

Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu giúp ngân sách tiết kiệm 1.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính tính toán, mức lãi mà Việt Nam phải trả ngay lập tức sẽ được giảm đi 50 triệu USD, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu nợ công của Việt Nam nhờ vậy sẽ an toàn hơn.

Bộ Tài chính cho biết, cùng với việc Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody’s (từ B2 lên B1), sự kiện Bộ Tài chính phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế ngày 7/11/2014 vẫn là một điểm sáng lớn của công tác tài chính những ngày cuối năm 2014. 

Theo Bộ Tài chính, với điều kiện thị trường vốn quốc tế đang có nhiều yếu tố thuận lợi, nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế đạt mức kỷ lục so với khối lượng phát hành. 

Tại phiên phát hành, đã có 437 nhà đầu tư quốc tế đăng ký mua với tổng trị giá đăng ký mua vượt hơn 10 lần khối lượng chào bán, lên tới trên 10,6 tỷ USD. Trong số đó có 17% nhà đầu tư châu Á, 28% nhà đầu tư đến từ châu Âu, 55% nhà đầu tư đến từ châu Mỹ. Nếu phân chia theo loại hình nhà đầu tư, có 84% nhà đầu tư là các công ty quản lý quỹ, 12% nhà đầu tư là các ngân hàng và 4% nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí. 

1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Việt Nam, kỳ hạn 10 năm đã được bán với mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 5,125%/năm. 

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ phát hành thành công ra thị trường quốc tế lần này, tổng mệnh giá đăng ký hoán đổi trái phiếu đã phát hành trước đó được chấp nhận mua lại là 726.626.000 USD, trong đó mua lại 436.452.000 USD trái phiếu phát hành năm 2005 và 290.174.000 USD trái phiếu phát hành năm 2010. Như vậy, sau đợt huy động vốn này, khoản nợ hơn 700 triệu USD của Việt Nam sẽ chỉ phải trả mức lãi suất thấp, bằng khoảng 2/3 của mức lãi suất cũ. 

"Việc hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 sẽ góp phần tái cơ cấu nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ", theo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tính toán, mức lãi mà Việt Nam phải trả ngay lập tức sẽ được giảm đi 50 triệu USD, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu nợ công của Việt Nam nhờ vậy sẽ an toàn hơn.

"Đây cũng sẽ là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam trong quản lý nợ công hiện nay cũng như thời gian tới đây, nhằm đảm bảo tính an toàn và bền vững của khả năng trả nợ", Bộ Tài chính cho biết.


Cũng theo Bộ Tài chính, cùng với việc Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody’s (từ B2 lên B1), thành công của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2014 đã giúp thiết lập mức lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với trước đây. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn trên thị trường quốc tế với lãi suất hợp lý hơn. 

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn
Yêu thích
← Bài viết trước

Tác động của giá dầu lên TTCK đang bị khuyếch đại?

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *